私人銀行精細(xì)化管理培訓(xùn)

資管新規(guī)之后,私人銀行的發(fā)展趨勢(shì)隨著高凈值人群的投資心態(tài)及行為發(fā)生了很大變化。未來(lái)私人銀行以什么樣的策略和理念進(jìn)行高端財(cái)富管理是各家銀行 轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵。高凈值客群結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)的需求多樣化,使私人銀行在經(jīng)營(yíng)模式上的專(zhuān)業(yè)價(jià)值進(jìn)一步凸顯。同時(shí),大量高凈值人群的財(cái)富管理回歸銀 行渠道,更需要精細(xì)化的專(zhuān)業(yè)維護(hù)管理,而私人銀行團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)性和整體作戰(zhàn)能力是當(dāng)下和未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

第一單元 優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)來(lái)自私人銀行業(yè)務(wù)的日常管理

1. 從晨會(huì)到夕會(huì)是團(tuán)隊(duì)效率提升的第一關(guān)

2. 晨會(huì)的關(guān)鍵點(diǎn)和內(nèi)容布署

3. 晨會(huì)的質(zhì)量和效率

4. 晨會(huì)到夕會(huì)的過(guò)程檢視

5. 夕會(huì)的總結(jié)及動(dòng)態(tài)分析管理

第二單元 私行團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)常態(tài)化管理

1. 三大核心指標(biāo)保證團(tuán)隊(duì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

2. 業(yè)務(wù)指標(biāo)精細(xì)化管理是團(tuán)隊(duì)提升的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

3. 增值服務(wù)精細(xì)化管理是團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)延伸發(fā)展的重要組成

第三單元 解決成為優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)四大業(yè)務(wù)根本問(wèn)題

1. 專(zhuān)業(yè)提升

2. 客群分層

3. 過(guò)程管理

4. 管戶(hù)原則

第四單元  團(tuán)隊(duì)的精細(xì)化管理如何從1.0到3.0

1. 能力&經(jīng)營(yíng)深度—-服務(wù)好“1個(gè)”客戶(hù)

2. 精力&經(jīng)營(yíng)廣度—-服務(wù)好“1群”客戶(hù)

3. 如何使“1個(gè)”客戶(hù)經(jīng)理效能最大化

4. 如何使“1群”客戶(hù)經(jīng)理效能最大化

第五單元 私行團(tuán)隊(duì)如何做到“內(nèi)練武功、外修氣質(zhì)”

1. “成團(tuán)出道”—-打造團(tuán)隊(duì)的凝聚力

2. “乘風(fēng)破浪”——打造團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力

3. “C位擔(dān)當(dāng)”——打造團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)力