鄭州理財(cái)經(jīng)理銷售培訓(xùn)課

“訓(xùn)練營(yíng)”是一種高強(qiáng)度、高密度、高績(jī)效的內(nèi)外兼修的強(qiáng)化培訓(xùn)活動(dòng)體系。培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，該體系在提高參與者的專業(yè)銷售能力，重塑思維模式，審視市場(chǎng)，改善績(jī)效考核，起到巨大作用；但是培訓(xùn)過(guò)程中需要雙方協(xié)調(diào)統(tǒng)一、知行合一，唯有這樣才能培訓(xùn)落地，達(dá)到時(shí)效。

商業(yè)銀行作為金融行業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)之一，競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)就是核心客戶的競(jìng)爭(zhēng)，核心客戶的定位就是金融資產(chǎn)的范疇；商業(yè)銀行作為金融業(yè)巨頭，追逐利潤(rùn)驅(qū)使銀行更關(guān)注核心客戶的財(cái)富管理服務(wù)，必將對(duì)貴賓理財(cái)經(jīng)理客戶綜合服務(wù)能力和專業(yè)資產(chǎn)配置銷售能力提出更新、更高的要求，反饋出來(lái)的是如何有效提升核心客戶金融資產(chǎn)資產(chǎn)配置回報(bào)率與總和服務(wù)滿意度，從而增加吸引客戶關(guān)注度與黏性，蕞終在激烈市場(chǎng)營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。

1、了解變革期中國(guó)銀行的變化趨勢(shì)

2、學(xué)習(xí)從思維上的轉(zhuǎn)變，建立以客戶為中心的營(yíng)銷思維

3、掌握主動(dòng)營(yíng)銷與個(gè)人客戶金融服務(wù)理財(cái)制作與營(yíng)銷的科學(xué)技能

4、掌握柜員碎片時(shí)間營(yíng)銷技巧，掌握快銷話術(shù)

第 一講：金融理財(cái)基礎(chǔ)與服務(wù)定位

一、金融理財(cái)意義

二、金融理財(cái)業(yè)務(wù)工作定位

三、金融顧問(wèn)的角色定位

四、客戶經(jīng)理三大“角色”的扮演差異

五、金融營(yíng)銷壓力形成與解決方向

六、增加客戶“黏性”出發(fā)點(diǎn)探究

七、理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)

八、理財(cái)服務(wù)六大流程

第二講：金融理財(cái)基礎(chǔ)之理財(cái)計(jì)算

一、理財(cái)貨幣時(shí)間價(jià)值的定義

二、貨幣時(shí)間價(jià)值的實(shí)用意義

三、貨幣時(shí)間價(jià)值衡量五要素

四、簡(jiǎn)要理財(cái)規(guī)劃計(jì)算

第三講：金融理財(cái)基礎(chǔ)技能之客戶信息分析

一、理財(cái)客戶信息收集

二、財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)

三、家庭財(cái)務(wù)報(bào)表制作及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

四、風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)價(jià)

五、理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)與生命周期理論

第四講：金融理財(cái)基礎(chǔ)之理財(cái)產(chǎn)品介紹與投資組合

一、常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品介紹

二、理財(cái)產(chǎn)品投資五部曲

三、投資市場(chǎng)簡(jiǎn)讀

第五講：個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃

一、風(fēng)險(xiǎn)管理在個(gè)人理財(cái)中意義

二、風(fēng)險(xiǎn)管理六大手段

三、保險(xiǎn)規(guī)劃流程

四、保險(xiǎn)規(guī)劃方案制定

第六講：理財(cái)營(yíng)銷中的投資心理識(shí)別

一、客戶投資性格心理學(xué)

二、投資性格心理學(xué)應(yīng)用

第七講：理財(cái)營(yíng)銷需求激發(fā)

一、需求激發(fā)營(yíng)銷模式

二、核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

第八講：投資市場(chǎng)狀況分析

一、財(cái)經(jīng)有報(bào)天天讀

二、投資市場(chǎng)分析

三、結(jié)合投資市場(chǎng)選擇投資品種

第九講：證券投資配置組合

一、證券投資選擇五個(gè)步驟

二、如何構(gòu)建基金組合

三、證券組合避開(kāi)的八個(gè)誤區(qū)

第十講：基金篩選“六脈神劍”

一、基金選擇“五問(wèn)”

二、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)級(jí)基準(zhǔn)與作用

三、如何衡量基金過(guò)往風(fēng)險(xiǎn)

四、為什么要關(guān)注基金經(jīng)理

五、如何選擇新基金

六、基金費(fèi)用測(cè)算

第十一講：投資后的復(fù)盤與跟進(jìn)落實(shí)

一、檢查投資組合的步驟

二、組合調(diào)整的注意事項(xiàng)

三、投資后的跟進(jìn)服務(wù)

四、復(fù)盤的意義與操作

五、如何對(duì)待虧損工具

六、跟進(jìn)落實(shí)與二次開(kāi)發(fā)

第十二講：核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

一、穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃

二、望子成龍教育策略

三、風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂人生

四、安享晚年退休計(jì)劃

五、投投是道投資規(guī)劃

六、美好消費(fèi)支出規(guī)劃

七、合理節(jié)約您的稅負(fù)

八、身后無(wú)憂傳承規(guī)劃

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張老師：您上課真的很有意思，從身邊的一些小事說(shuō)起，聯(lián)合營(yíng)銷理論和方法，顛覆了以前我的很多觀念，以前總覺(jué)得維護(hù)客戶要真誠(chéng)服務(wù)就可以，聽(tīng)了你講的一些人性和心理的理論，覺(jué)得以后自己要改變一下策略啦，有成果的時(shí)候在反饋您哈，學(xué)以致用。

諾達(dá)**創(chuàng)辦于2006年，總部設(shè)立在深圳，是一家專注于為企業(yè)提供金字塔結(jié)構(gòu)化思維培訓(xùn)方案定制的服務(wù)商。目前業(yè)務(wù)范圍已遍布全國(guó)各個(gè)省市，成員主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、廣州等地。經(jīng)過(guò)16年的發(fā)展與沉淀，現(xiàn)已擁有豐富的師資資源并從中整合一批精英講師，涵蓋管理技能、職業(yè)素養(yǎng)、人力資源、生產(chǎn)管理、銷售管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、戰(zhàn)略管理、客戶服務(wù)、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)物流、項(xiàng)目管理及國(guó)學(xué)智慧12個(gè)領(lǐng)域的品牌課程，幫助企業(yè)學(xué)員學(xué)有所成，學(xué)有所用，為企業(yè)發(fā)展提供源動(dòng)力。