鄭州理財(cái)經(jīng)理銷售培訓(xùn)課
來(lái)源:教育聯(lián)展網(wǎng) 編輯:佚名 發(fā)布時(shí)間:2020-12-23
理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)導(dǎo)讀“訓(xùn)練營(yíng)”是一種高強(qiáng)度、高密度、高績(jī)效的內(nèi)外兼修的強(qiáng)化培訓(xùn)活動(dòng)體系。培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,該體系在提高參與者的專業(yè)銷售能力,重塑思維模式,審視市場(chǎng),改善績(jī)效考核,起到巨大作用;但是培訓(xùn)過(guò)程
理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)導(dǎo)讀
“訓(xùn)練營(yíng)”是一種高強(qiáng)度、高密度、高績(jī)效的內(nèi)外兼修的強(qiáng)化培訓(xùn)活動(dòng)體系。培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,該體系在提高參與者的專業(yè)銷售能力,重塑思維模式,審視市場(chǎng),改善績(jī)效考核,起到巨大作用;但是培訓(xùn)過(guò)程中需要雙方協(xié)調(diào)統(tǒng)一、知行合一,唯有這樣才能培訓(xùn)落地,達(dá)到時(shí)效。
商業(yè)銀行作為金融行業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)之一,競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)就是核心客戶的競(jìng)爭(zhēng),核心客戶的定位就是金融資產(chǎn)的范疇;商業(yè)銀行作為金融業(yè)巨頭,追逐利潤(rùn)驅(qū)使銀行更關(guān)注核心客戶的財(cái)富管理服務(wù),必將對(duì)貴賓理財(cái)經(jīng)理客戶綜合服務(wù)能力和專業(yè)資產(chǎn)配置銷售能力提出更新、更高的要求,反饋出來(lái)的是如何有效提升核心客戶金融資產(chǎn)資產(chǎn)配置回報(bào)率與總和服務(wù)滿意度,從而增加吸引客戶關(guān)注度與黏性,蕞終在激烈市場(chǎng)營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。
理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)目標(biāo)
1、了解變革期中國(guó)銀行的變化趨勢(shì)
2、學(xué)習(xí)從思維上的轉(zhuǎn)變,建立以客戶為中心的營(yíng)銷思維
3、掌握主動(dòng)營(yíng)銷與個(gè)人客戶金融服務(wù)理財(cái)制作與營(yíng)銷的科學(xué)技能
4、掌握柜員碎片時(shí)間營(yíng)銷技巧,掌握快銷話術(shù)
課程要素
理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)課程大綱
第 一講:金融理財(cái)基礎(chǔ)與服務(wù)定位
一、金融理財(cái)意義
二、金融理財(cái)業(yè)務(wù)工作定位
三、金融顧問(wèn)的角色定位
四、客戶經(jīng)理三大“角色”的扮演差異
五、金融營(yíng)銷壓力形成與解決方向
六、增加客戶“黏性”出發(fā)點(diǎn)探究
七、理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)
八、理財(cái)服務(wù)六大流程
第二講:金融理財(cái)基礎(chǔ)之理財(cái)計(jì)算
一、理財(cái)貨幣時(shí)間價(jià)值的定義
二、貨幣時(shí)間價(jià)值的實(shí)用意義
三、貨幣時(shí)間價(jià)值衡量五要素
四、簡(jiǎn)要理財(cái)規(guī)劃計(jì)算
第三講:金融理財(cái)基礎(chǔ)技能之客戶信息分析
一、理財(cái)客戶信息收集
二、財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)
三、家庭財(cái)務(wù)報(bào)表制作及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
四、風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)價(jià)
五、理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)與生命周期理論
第四講:金融理財(cái)基礎(chǔ)之理財(cái)產(chǎn)品介紹與投資組合
一、常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品介紹
二、理財(cái)產(chǎn)品投資五部曲
三、投資市場(chǎng)簡(jiǎn)讀
第五講:個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
一、風(fēng)險(xiǎn)管理在個(gè)人理財(cái)中意義
二、風(fēng)險(xiǎn)管理六大手段
三、保險(xiǎn)規(guī)劃流程
四、保險(xiǎn)規(guī)劃方案制定
第六講:理財(cái)營(yíng)銷中的投資心理識(shí)別
一、客戶投資性格心理學(xué)
二、投資性格心理學(xué)應(yīng)用
第七講:理財(cái)營(yíng)銷需求激發(fā)
一、需求激發(fā)營(yíng)銷模式
二、核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
第八講:投資市場(chǎng)狀況分析
一、財(cái)經(jīng)有報(bào)天天讀
二、投資市場(chǎng)分析
三、結(jié)合投資市場(chǎng)選擇投資品種
第九講:證券投資配置組合
一、證券投資選擇五個(gè)步驟
二、如何構(gòu)建基金組合
三、證券組合避開(kāi)的八個(gè)誤區(qū)
第十講:基金篩選“六脈神劍”
一、基金選擇“五問(wèn)”
二、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)級(jí)基準(zhǔn)與作用
三、如何衡量基金過(guò)往風(fēng)險(xiǎn)
四、為什么要關(guān)注基金經(jīng)理
五、如何選擇新基金
六、基金費(fèi)用測(cè)算
第十一講:投資后的復(fù)盤與跟進(jìn)落實(shí)
一、檢查投資組合的步驟
二、組合調(diào)整的注意事項(xiàng)
三、投資后的跟進(jìn)服務(wù)
四、復(fù)盤的意義與操作
五、如何對(duì)待虧損工具
六、跟進(jìn)落實(shí)與二次開(kāi)發(fā)
第十二講:核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
一、穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
二、望子成龍教育策略
三、風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂人生
四、安享晚年退休計(jì)劃
五、投投是道投資規(guī)劃
六、美好消費(fèi)支出規(guī)劃
七、合理節(jié)約您的稅負(fù)
八、身后無(wú)憂傳承規(guī)劃
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企業(yè)客戶評(píng)價(jià)
張老師:您上課真的很有意思,從身邊的一些小事說(shuō)起,聯(lián)合營(yíng)銷理論和方法,顛覆了以前我的很多觀念,以前總覺(jué)得維護(hù)客戶要真誠(chéng)服務(wù)就可以,聽(tīng)了你講的一些人性和心理的理論,覺(jué)得以后自己要改變一下策略啦,有成果的時(shí)候在反饋您哈,學(xué)以致用。
諾達(dá)**服務(wù)流程
諾達(dá)**介紹
諾達(dá)**創(chuàng)辦于2006年,總部設(shè)立在深圳,是一家專注于為企業(yè)提供金字塔結(jié)構(gòu)化思維培訓(xùn)方案定制的服務(wù)商。目前業(yè)務(wù)范圍已遍布全國(guó)各個(gè)省市,成員主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、廣州等地。經(jīng)過(guò)16年的發(fā)展與沉淀,現(xiàn)已擁有豐富的師資資源并從中整合一批精英講師,涵蓋管理技能、職業(yè)素養(yǎng)、人力資源、生產(chǎn)管理、銷售管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、戰(zhàn)略管理、客戶服務(wù)、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)物流、項(xiàng)目管理及國(guó)學(xué)智慧12個(gè)領(lǐng)域的品牌課程,幫助企業(yè)學(xué)員學(xué)有所成,學(xué)有所用,為企業(yè)發(fā)展提供源動(dòng)力。
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